轉型升級背景下服務外包產業(yè)發(fā)展策略

1、轉型升級背景下服務外包產業(yè)發(fā)展策略,我們所面臨的形勢是什么？,2010年我國經濟的主要任務是：加大經濟結構調整力度，提高經濟發(fā)展質量和效益?！?009年中央經濟工作會議,科學選擇新興戰(zhàn)略性產業(yè)非常重要，選對了就能跨越發(fā)展，選錯了將會貽誤時機，大力發(fā)展新能源產業(yè)、傳感網、納米新材料、新藥研發(fā)、網絡信息產業(yè)。——《讓科技引領中國可持續(xù)發(fā)展》，溫總理，2009.11.3,2010年關鍵詞：轉﹒變,確定生產總值9%的增長目標，充分利用危

2、機形成的市場倒逼機制，毫不動搖地調整經濟結構，推動自主創(chuàng)新。通過一年努力，結構調整有力有效，成為去年經濟工作的最大亮點,將調結構形容為“刻不容緩的重大任務”，必須“痛下決心，狠下工夫，堅定不移地加以推進”,2010年，江蘇要把擴大內需與穩(wěn)定外需結合起來，毫不動搖地大力發(fā)展開放型經濟，實現(xiàn)擴大內需為主和積極利用外需共同拉動經濟增長。,產業(yè)結構調整升級、城市轉型發(fā)展步伐加快,工業(yè)型經濟向服務型經濟轉變,生產型制造向服務型制造轉變,國家將服務

3、外包定位為中國產業(yè)發(fā)展的重要方向,國務院同意完善支持中國服務外包示范城市（以下簡稱示范城市）發(fā)展服務外包產業(yè)的政策措施，并作出加強財政資金支持力度，為服務外包企業(yè)做大做強營造良好環(huán)境，加強服務外包人才培養(yǎng)和引進等政策部署 ——[國辦函(2010)69號] 《國務院辦公廳關于鼓勵服務外包產業(yè)加快發(fā)展的復函》,加快轉變對外貿易增長方式，……建設若干服務業(yè)外包基地，有序承接國際服務業(yè)轉移——《國民經濟與社會發(fā)展第十一個

4、五年規(guī)劃綱要》,批準北京等20個城市為中國服務外包示范城市，并在20個試點城市實行一系列鼓勵和支持措施，加快我國服務外包產業(yè)發(fā)展。 ——國務院辦公廳《關于促進服務外包產業(yè)發(fā)展問題的復函 》,專業(yè)，21世紀你唯一的生存之道　　你憑什么勝出？　　未來能夠牽動世界大勢的，是個人之間的競爭。　　能否獨霸世界舞臺，鍛造他人無法超越的核心競爭力？　　你唯一的依恃，就是專業(yè)。,非外包，不發(fā)展,怎么理解服務外包？,——全球管理大師 大前研一

5、,怎么理解服務外包？,服務外包定義：外包是依據雙方議定的標準、成本和條件的合約將原先由內部人員提供的服務轉移給外部組織承擔，以實現(xiàn)其組織自身持續(xù)性發(fā)展的一種利益互動、分工協(xié)作的戰(zhàn)略管理方法。,服務外包業(yè)務分類,,,,ITO狹義信息系統(tǒng)外包網絡桌面外包應用管理托管應用管理托管基礎設施,基于項目的服務IT咨詢系統(tǒng)集成網絡咨詢與集成定制應用程序開發(fā),支持與培訓硬件部署與支持軟件部署與支持IT教育和培訓,橫向職能性業(yè)務流

6、程人力資源財務會計物流采購客戶交付與支持銷售和市場營銷行政服務等,特定行業(yè)的定向服務金融電信生物醫(yī)藥高科技零售航空運輸公共事業(yè),制造設計研發(fā)專利研發(fā)產品設計樣本測試/樣機服務內置系統(tǒng)/解決方案工廠與工藝設計（醫(yī)藥、電信、汽車制造等領域應用較多）,軟件設計研發(fā)新產品開發(fā)系統(tǒng)測試本地化服務產品維護與支持,創(chuàng)意產業(yè)影視節(jié)目制作動漫影視特效制作游戲設計與開發(fā)網絡游戲手機游戲,知識型服務

7、市場調研數據分析/挖掘服務法律/知識產權服務金融產品開發(fā)證券分析醫(yī)藥臨床監(jiān)測,ITO（廣義）,BPO,KPO,服務外包業(yè)務分類,服務外包產業(yè)鏈,發(fā)包方,發(fā)包方,在岸外包,離岸外包,戰(zhàn)略外包,職能外包,操作外包,戰(zhàn)略外包,職能外包,操作外包,本地提供商,本地提供商,離岸提供商,離岸提供商,專業(yè)服務提供商,,委托,委托,委托,委托,委托,委托,分包,分包,分包,分包,分包,,,,利潤率低

8、,利潤率高,服務外包行業(yè)的嵌入型應用特點強,先進制造業(yè),現(xiàn)代服務業(yè),高新技術產業(yè),。。。,服務外包,服務外包產業(yè)基本特點,發(fā)展服務外包的戰(zhàn)略意義,是壯大現(xiàn)代服務業(yè)，優(yōu)化產業(yè)結構的重要手段,是緩解資源與環(huán)境壓力，促進就業(yè)的重要渠道,是加速區(qū)域創(chuàng)新要素集聚，提升創(chuàng)新能力的重要途徑,是區(qū)域實現(xiàn)產業(yè)轉型提升，建設服務型城市的重要保障,國際后危機時期我國服務外包產業(yè)逆勢增長,,2007-2009年中國服務外包產業(yè)發(fā)展概況,2007-2009年中國

9、承接國際服務外包合同金額及增長率,,2009年中國服務外包業(yè)務行業(yè)分布,資料來源：賽迪顧問2010.01,資料來源：賽迪顧問2010.01,資料來源：賽迪顧問2010.01,全球服務外包市場競爭格局,服務業(yè)外包成為跨國投資的引擎，近幾年全球軟件與服務外包市場以30%到40%的速度遞增，2009年總值1.4萬億美元，未來幾年全球服務外包市場每年將以30-40%的速度增長，預計到2010年，市場規(guī)模將達到2萬億美元。,軟件研發(fā)外包未來仍是國

10、內服務外包市場主導,2009年ITO細分市場,資料來源：賽迪顧問2010.01,,各地政府從專項資金、公共技術平臺建設、鼓勵開發(fā)自主產權產品和鼓勵提高研發(fā)能力、品牌建設、鼓勵出口和離岸外包業(yè)務、CMM/CMMI等國際資質認證支持、人才、服務外包企業(yè)投融資方面鼓勵軟件外包產業(yè)發(fā)展。,軟件開發(fā)的重點從通用軟件轉向行業(yè)導向;主流軟件企業(yè)從產品主導型向多樣化服務延伸：從行業(yè)應用軟件的開發(fā)商到整體解決方案提供商再到服務供應商；軟硬件融合，電子

11、信息產業(yè)由硬件主導型向軟件主導型發(fā)展。工業(yè)和信息化融合的深入，給行業(yè)應用軟件開發(fā)和嵌入式軟件開發(fā)帶來更多的發(fā)展機會太極軟件、明基逐鹿,案例：東軟 Neusoft,公司擁有員工16000余名，在中國建立了6個軟件研發(fā)基地，8個區(qū)域總部，16個軟件開發(fā)與技術支持中心，在40多個城市建立營銷與服務網絡，在大連、南海、成都和沈陽分別建立3所東軟信息學院和1所生物醫(yī)學與信息工程學院；在美國、日本、歐洲設有子公司。東軟是中國最大的離岸軟件外包提

12、供商。,開放式創(chuàng)新、卓越運營管理、人力資源發(fā)展等戰(zhàn)略實施，全面構造公司的核心競爭力，創(chuàng)造客戶和社會的價值，從而實現(xiàn)技術的價值。,世界服務外包企業(yè)100強、亞洲新興外包十強人力資本發(fā)展十強、全球IT服務外包10強、最佳表現(xiàn)IT服務提供商10強,研發(fā)設計外包發(fā)展十分迅速,2009年BPO細分市場,資料來源：賽迪顧問2010.01,,高附加值的服務外包活動開始活躍。近年，一些高科技跨國公司開始將它們的高收入、高附加值職業(yè)，如集成電路的設計、

13、工程、樣本制作、測試、咨詢、醫(yī)學診斷、統(tǒng)計分析、汽車和航空設計，以及制藥和納米技術研究等轉移到海外去。服務外包也由軟件外包擴展到了基礎設施管理、金融、保險、證券分析、醫(yī)藥研發(fā)、工程設計等領域。中國制造業(yè)發(fā)達，發(fā)展設計研發(fā)服務可以與制造業(yè)企業(yè)的距離拉近而獲得更廣闊的市場。,,加速區(qū)域創(chuàng)新要素集聚，發(fā)展科技創(chuàng)新型經濟的重要推手；實現(xiàn)城市產業(yè)升級轉型，作強產業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)的有力保證；蘇州、無錫、揚州等城市加快了研發(fā)外包發(fā)展步伐,案例：蘇

14、南-工廠型城市加速向科技創(chuàng)新型城市轉型,2009年,江蘇區(qū)域創(chuàng)新能力由去年的排名第四位上升到第一位,成為全國創(chuàng)新能力最強的地區(qū)；廣東和北京綜合排名與去年持平,分列二、三位。 ——《中國區(qū)域創(chuàng)新力報告》,《加工貿易型城市面臨的困境與轉型路徑研究》中以東莞、蘇州和天津為案例進行了加工貿易型城市轉型升級的實證研究，提出了加工貿易型城市的轉型提升實施路徑?！惖项檰栃卵芯?008年第5期,高速發(fā)展的蘇南服務外包產業(yè)帶,龍頭企業(yè)集群化，

15、信息技術、動漫設計、醫(yī)藥研發(fā)聚集效應初顯華為軟件，東軟，中軟，文思等龍頭企業(yè)進駐,龍頭企業(yè)領跑，軟件外包、醫(yī)藥研發(fā)、工業(yè)設計三足鼎立,構筑載體優(yōu)勢，形成軟件及信息技術外包形成特色產業(yè)群Park經濟,以金融BPO為重要特色的服務外包基地城市,生物醫(yī)藥研發(fā),生物醫(yī)藥研發(fā)外包快速發(fā)展。近年來，跨國企業(yè)為了降低研發(fā)成本，向低成本市場轉移研發(fā)環(huán)節(jié)，包括臨床前試驗及臨床試驗、數據管理、新藥申請等技術服務，幾乎涵蓋了新藥研發(fā)的整個過程。,資料來源

16、：賽迪顧問 2010，01,生物醫(yī)藥研發(fā)外包重點區(qū)域,2008年中國醫(yī)藥研發(fā)外包市場約為2.6億美元，預計到2010年可增長到4.3億美元，年增幅高達40%,藥物研發(fā)具有投資大、周期長、風險高的特點，而大多數國內的中小制藥企業(yè)和科研機構很可能并不具備足夠的實力。 國內一般采用CRO的形式，進行接包。,案例：北京市昌平區(qū)服務外包產業(yè)規(guī)劃項目,北京市生物醫(yī)藥研發(fā)外包示范區(qū),國際生物醫(yī)藥CRO多中心研究區(qū)域的重要組成部分人類肝臟蛋白質計劃

17、PPD全球中心實驗室生物芯片北京國家工程研究中心,北京市首批6個“服務外包示范區(qū)”,案例：藥明康德：一體化的研發(fā)服務公司,藥明康德是中國最大的醫(yī)藥研發(fā)服務提供商，以全方位、一體化的方式提供新藥研發(fā)服務。于2000年12月成立，是全球領先的制藥、生物技術以及醫(yī)療器械研發(fā)外包服務公司，在中美兩國均有運營實體。,服務范圍從新化合物研究（新藥發(fā)現(xiàn)過程中使用的化學學科）、醫(yī)藥開發(fā)到生物服務，再到用于研發(fā)的原料藥（API）的生產，一應俱全

18、。,實驗室服務包括從藥物發(fā)現(xiàn)到開發(fā)的全方位制藥服務，生物制品和醫(yī)療器械開發(fā)和測試服務，以及全面的毒理服務。 生產服務藥物中間體、高效能原料藥(APIs)的生產服務，細胞銀行服務，細胞療法和基于化合物和組織的產品的cGMP生產。,金融后臺外包,,中國金融市場規(guī)模,資料來源：賽迪顧問2010.01,金融后臺是與金融機構直接經營活動（即前臺）相對分離，并為其提供服務和支撐的功能模塊和業(yè)務部門，如數據中心、清算中心、銀行卡中心、研發(fā)中心、

19、呼叫中心、災備中心等，金融后臺服務主要包括金融信息技術外包(ITO)和金融業(yè)務流程外包(BPO) ；金融后臺服務支持體系具有科技含量高、高級人才密集、吸納就業(yè)量大、提供數據集中和技術保障能力強、直接支持前臺業(yè)務發(fā)展的特點，已日漸成為金融機構創(chuàng)新發(fā)展的重要支撐，目前已成為國內各大城市爭相吸引的對象；金融后臺服務與銀行核心業(yè)務相對分離，是當前國際主流銀行的通行做法。北京、上海、天津、深圳等市將金融后臺服務業(yè)作為其金融產業(yè)發(fā)展的重點之一。

20、,中國27座城要建金融中心,13個市爭做金融后臺服務中心！上海、北京、天津、重慶、廣州、深圳、大連、廈門。。。。,金融行業(yè)外包業(yè)務類型,不同金融服務后臺服務業(yè)務的不同要求,案例：北京市金融服務外包,北京以“一主一副三新四后臺”打造國際金融中心。,一副：是北京商務中心區(qū)(CBD)作為金融副中心區(qū),一主：指金融街作為金融主中心區(qū),四后臺：海淀稻香湖、朝陽金盞、通州新城、西城德勝園,三新：海淀中關村西區(qū)、東二環(huán)交通商務區(qū)、豐臺麗澤商務區(qū),中國

21、服務外包空間集聚特點,綜合競爭優(yōu)勢,地區(qū)地緣優(yōu)勢,離岸地緣優(yōu)勢,成本優(yōu)勢,專業(yè)化,核心優(yōu)勢,城 市,具體說明,北京上海廣州,天津南京杭州,大連深圳廈門,西安合肥成都,哈爾濱大慶長沙,重慶武漢濟南,無錫蘇州,綜合商務環(huán)境好聚集大量跨國公司區(qū)域總部大量的人才與大規(guī)模利用基礎設施,較強制造業(yè)基礎毗鄰區(qū)域中心城市并具有一定成本優(yōu)勢人力資源豐富,與發(fā)包方市場緊密歷史和文化聯(lián)系發(fā)包方市場特有的語言能力,人力資

22、源豐富且具有明顯成本優(yōu)勢運營成本等方面優(yōu)勢突出,專業(yè)化的技能與人才圍繞優(yōu)勢產業(yè)形成的特色服務外包（哈爾濱空間地理外包，長沙動漫創(chuàng)意設計外包、大慶的石油開采外包),中國服務外包城市發(fā)展優(yōu)勢,各服務外包城市加快產業(yè)發(fā)展步伐,軟件外包引領整體產業(yè)加速發(fā)展主要集中在應用軟件開發(fā)、嵌入式軟件開發(fā)、IT咨詢、IT教育與培訓、數據處理等領域；以面向日本、韓國、新加坡和歐美的軟件開發(fā)、信息技術服務的外包業(yè)務為市場發(fā)展方向，離岸業(yè)務特別是對日業(yè)務

23、占比較大，占全部軟件外包收入的80%左右。,大連,,各服務外包城市加快產業(yè)發(fā)展步伐,“突破軟件外包，力推金融后臺和數字內容”把軟件外包作為發(fā)展服務外包的突破口和切入點，列為戰(zhàn)略性產業(yè)進行發(fā)展擁有11個國家級軟件產業(yè)基地，軟件服務外包企業(yè)總數達到520家，其中對歐美外包企業(yè)40余家，對日外包企業(yè)20余家成都市依托自身資源優(yōu)勢和產業(yè)發(fā)展水平，把數字內容和金融后臺也確定為服務外包發(fā)展的重要領域,各服務外包城市加快產業(yè)發(fā)展步伐,以制造業(yè)信

24、息化帶動軟件與信息服務發(fā)展，金融后臺異軍突起武漢圍繞光電子信息、汽車制造、鋼材制造及新材料、生物工程及新醫(yī)藥、環(huán)保等五大主導產業(yè)推動本地制造業(yè)信息化的發(fā)展，同時大力推動軟件企業(yè)的產業(yè)化空間信息技術、制造業(yè)信息化、信息安全、網絡通信等領域已形成了一定的產業(yè)規(guī)模武漢立足自身地理、交通、商業(yè)、人才及生活成本、人力成本較低的優(yōu)勢，瞄準新興的金融后臺服務業(yè),武漢,,各服務外包城市加快產業(yè)發(fā)展步伐,““保姆式”服務促進軟件外包和BPO業(yè)務迅猛

25、發(fā)展”以軟件園和經開區(qū)為主要載體，各有側重地發(fā)展服務外包業(yè)務；通過制定系統(tǒng)化解決方案，提供人力資源供給、骨干人才培養(yǎng)、銀行信貸，以及業(yè)務協(xié)力企業(yè)、配套企業(yè)等多方面的優(yōu)惠措施吸引服務外包企業(yè)入駐,各服務外包城市加快產業(yè)發(fā)展步伐,以ITO為主導，以高端服務外包為發(fā)展方向目前階段以信息技術外包占據主導地位，以系統(tǒng)操作服務和系統(tǒng)應用管理服務為主引導服務外包向高端市場發(fā)展，注重整合資源，防止與周邊城市展開同質競爭通過這種“總包-分包”的

26、模式，力爭成為長三角服務外包城市的領頭羊,各服務外包城市加快產業(yè)發(fā)展步伐,軟件外包、金融服務外包特色鮮明軟件信息和金融服務業(yè)優(yōu)勢明顯形成以浙大網新為龍頭的軟件服務外包集群，以道富、恒生為代表的金融服務外包產業(yè)群，花旗、匯豐、東亞、渣打銀行等紛紛進駐杭州建立金融后臺交付中心,,杭州,龍象之爭：中國龍仍需錘煉,中印服務外包差距,資料來源：賽迪顧問整理 2010.01,印度最大的跨國集團，涉足信息技術，電信、汽車、鋼鐵、化工、電力、金融

27、，06-07年總收入289億元，市值620億元。,發(fā)展策略：打造“一環(huán)三鏈”，實現(xiàn)服務外包產業(yè)的戰(zhàn)略性崛起,切入點一：圍繞產業(yè)核心環(huán)節(jié)打造創(chuàng)新鏈，提升產業(yè)核心競爭力切入點二：圍繞制造業(yè)服務化，延伸服務產業(yè)鏈切入點三：加快產業(yè)的專業(yè)化建設，提升產業(yè)的融合對接能力,“一環(huán)三鏈”是一個整體，其中創(chuàng)新鏈是根本，產業(yè)鏈是基礎，外包鏈是手段，三者互相融合，相互影響，形成良性的產業(yè)創(chuàng)新循環(huán)發(fā)展機制。,服務外包產業(yè)發(fā)展關鍵成功因素,,,,,,,,,

28、,,產業(yè)基礎,產業(yè)規(guī)模產業(yè)集聚技術創(chuàng)新,人力資源,離岸服務質量人力資源數量教育及語言,運營成本,薪酬成本基礎設施成本生活成本,金融資本,政府投資社會投資,外包環(huán)境,正確的行業(yè)領域,關鍵企業(yè),集群力量,城市/園區(qū)品牌,清晰的戰(zhàn)略定位,政府服務硬件設施城市環(huán)境知識產權,清晰的,差異化的,特色領域的,產業(yè)內在增長動力,國內服務外包積聚區(qū)間競爭已經逐漸從低層次、政策性競爭向產業(yè)鏈競爭轉變,競爭要素變化：20世紀最后二十年，先

29、后經歷了“優(yōu)惠政策主導”階段和 “基礎環(huán)境主導”階段，外來資金主要向享受特殊政策優(yōu)惠的地區(qū)集中、向投資環(huán)境（尤其是基礎環(huán)境）良好的區(qū)域集中低層次競爭：設立大量園區(qū)并給予優(yōu)惠政策，為了在招商競爭中獲取優(yōu)勢，各地園區(qū)就突破國家土地、稅收法規(guī)及相關政策，競相壓價，惡性競爭愈演愈烈，“零地租”、“十免十減半”等政策也紛紛出臺惡性后果：單純依靠政策優(yōu)惠的低層次的招商，最終損害的是國家整體利益，也不利于園區(qū)的長遠發(fā)展,,產業(yè)鏈競爭：依托園區(qū)的比

30、較優(yōu)勢，基于合理的產業(yè)定位，圍繞產業(yè)的主導產品及其上下游產品來招商引資，引進高端產品生產技術，擴展技術鏈，營造主導產業(yè)，延長產業(yè)鏈，實現(xiàn)產業(yè)上的縫合斷層、填補空白、調整結構，形成完整產業(yè)鏈對企業(yè)降低成本：一個較為完整的產業(yè)鏈可以最大限度地降低產業(yè)配套協(xié)作成本，提高企業(yè)競爭力對園區(qū)形成產業(yè)鏈聚集：產業(yè)鏈一旦形成，必然會吸引更多的垂直和協(xié)作關系的企業(yè)前來投資配套與服務，由此帶來產業(yè)集群，推動園區(qū)及區(qū)域經濟的良性循環(huán)和健康發(fā)展,,產業(yè)鏈綜

31、合競爭,,,,,,,外包載體競爭激烈,同質化競爭,產業(yè)需要積聚效應,國家政策導向,,以政策為主體的低層次競爭,首先，特色的產業(yè)定位是地方政府或園區(qū)保持穩(wěn)定和競爭力的途徑,第二、針對服務外包細分產業(yè)特點制定差異化的政策,,,,,,,政策支持體系,人才培養(yǎng),知識產權、信息安全保護,信貸保險服務,稅收優(yōu)惠,專項財政資金支持,建設公共服務平臺,政府,載體運營,入駐服務外包企業(yè),優(yōu)惠政策在服務外包載體的集中化體現(xiàn),充足的資金差異化政策,較低

32、運營成本良好商業(yè)環(huán)境,,,降低開發(fā)成本增加入住企業(yè)數量及質量,,土地、稅收等方面的優(yōu)惠政策中小企業(yè)融資支持人才培養(yǎng)支持對市場營銷、招商引資的支持,,園區(qū)運營商對入園企業(yè)降低房租成本提高服務質量,優(yōu)惠政策支持服務外包產業(yè)園區(qū)的“可持續(xù)發(fā)展”,第三、積極扶持科技創(chuàng)新型中小服務外包企業(yè)發(fā)展,,打造“ 承接 + 融合 + 創(chuàng)新 ”的產業(yè)平臺,,,投資,,孵化,+,,融資,,產業(yè)化,+,+,,擔保,,,,發(fā)展新動力,服務業(yè)和生活載體

33、,產業(yè)化基地,,園區(qū),孵化器,城市,第三、積極扶持科技創(chuàng)新型中小服務外包企業(yè)發(fā)展,打造科技創(chuàng)新型中小服務外包企業(yè)的“六位一體”孵化模式,技術轉移,項目培育,企業(yè)孵化,企業(yè)加速,產業(yè)推進,產業(yè)轉移,,,,,,特色服務支撐,重點政策支持,第四、打造專業(yè)的服務體系,專業(yè)化服務平臺的搭建是服務外包產業(yè)園區(qū)運營企業(yè)的使命,第五、營造積極向上的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍，優(yōu)化城市生活環(huán)境，持續(xù)引進各類服務外包人才,,,,,,產學研+孵化器+產業(yè)基地的模式